В соответствии с проектом, площадь каждого центра обработки данных (ЦОД) в зависимости от потребностей региона будет варьироваться от 500 до 1000 квадратных метров и вмещать 200-300 технологических стоек. Пока не вполне понятно,
к какому классу будут относиться создаваемые дата-центры, однако, судя по озвученной стоимости строительства одного квадратного метра — от $1500, — к самому демократичному. Действующие игроки рынка дата-центров отнеслись к подобным объемам инвестиций весьма скептически. Впрочем, к цене ЦОДов мы еще вернемся.
Дефицитный ЦОД
По оценке генерального директора компании «Синтерра» Виталия Слизеня, общий объем российского рынка услуг Co-location и хостинга в 2006 году составил порядка $33 млн. Причем, на услуги Co-lоcation пришлось около 65% ($21,5 млн), а на услуги хостинга — цод стоимость около 35% ($11,5 млн).
«Отечественный рынок услуг хостинга развивается быстрыми темпами — в течение последних трех лет прирост составлял около 44% в год, и, по оценкам экспертов, подобная динамика сохранится по меньшей мере до 2009 года», — отмечает Виталий Слизень. По данным главы ГК «Синтерра», в российских дата-центрах под услуги Co-location и хостинга было задействовано более 2000 технологических стоек.
Любопытно, что оценки рынка услуг дата-центров весьма неоднозначны. «По нашим подсчетам, объем рынка хостинга и дата-центров в РФ в I полугодии 2007 года — $76 млн. Несмотря на изначально ограниченный объем доходов от предоставления услуг дата-центров, рынок демонстрирует стабильную положительную динамику. Его ежегодный рост составляет 25-30%», — отметил руководитель департамента интернет-платформ «Комстар — ОТС» Кирилл Самойлов.
Неоднозначность оценок поясняет генеральный директор Stack Group (одного из крупнейших операторов дата-центров) Сергей Лысаков: «Потребности в услугах дата-центров были всегда. Что касается рынка, то ситуация такова, что потенциал этого рынка оценить почти невозможно. Дело в том, что в настоящее время следует говорить о вопиющем дефиците услуг. Российский рынок моментально «съедает» все, что ему предлагают. Вторая очередь нашего дата-центра «M1″, а это 300 стоек, была распродана за полтора месяца. Прогнозы для рынка дата-центров бессмысленны, потому что здесь нет насыщения услугами и совершенно отсутствует конкуренция».
Ситуация такова, что на всех желающих разместить свое серверное оборудование в дата-центрах просто не хватает стоек… Например, когда компания IBM пожелала все свое оборудование поставить в дата-центре ОАО «Комстар — ОТС», то оператор был вынужден отказать, предложив лишь частичное размещение. Иначе ресурсов ЦОДа просто не хватило бы на других клиентов оператора. Недостаток коммерческих площадок вынуждает компании, для которых работа с гигантскими информационными массивами — технологическая необходимость, строить собственные дата-центры.
Посчитаемся
Дата-центры можно разделить на две категории — корпоративные и коммерческие. Корпоративные ЦОДы строятся компаниями и используются исключительно для своих внутренних потребностей, коммерческие — для продажи услуг на сторону. Но достаточно часто встречаются переходные формы. Например, уже упомянутая ранее компания «Комстар — ОТС» использует свой ЦОД как для собственных нужд, так и предоставляет его услуги клиентам. С другой стороны, и «чистые формы» вполне встречаются. Например, ОАО «ВымпелКом» под собственные нужды построило один из крупнейших корпоративных (операторских) дата-центров. В то же время, Stack Group создало один из крупнейших коммерческих ЦОДов «М1» — на 600 стоек, а уже в ближайшее время предполагается расширение до 2200 стоек.»Строить собственные дата-центры имеет смысл в том случае, когда эта инфраструктура является одним из определяющих факторов устойчивости бизнеса, качества предоставляемых услуг, эффективности операционной деятельности. Как правило, цод инфраструктура это относится к финансовым институтам, крупным промышленным холдингам, транспортным, телекоммуникационным и интернет-компаниям», — отмечает Кирилл Самойлов. Но следует понимать, что для финансовых структур ЦОД — совсем не профильный бизнес. Зачастую банки соглашаются на строительство лишь ввиду тотального дефицита дата-центров класса «премиум».
По словам менеджера по развитию бизнеса направления «Вычислительные комплексы» компании «Инфосистемы Джет» Романа Худорожкова, потребность в услугах ЦОДов велика, но крупных дата-центров в России лишь немногим более десятка. Стоит отметить, что под «крупными» подразумеваются, прежде всего, дата-центры, соответствующие определенным требованиям защищенности. В соответствии с этими требованиями (которые пришли из США), ЦОДы делятся на 4 класса: от «1» (самый демократичный с минимальной защитой) до «4» (соответствующий самым высоким требованиям безопасности).
«Организовать для собственных нужд небольшой ЦОД (до 10 стоек) по силам любой компании, вложения в такой дата-центр минимальны. А чтобы срок окупаемости был предельно краток, компаниям необходимо трезво оценивать свои потребности», — говорит генеральный директор группы компаний Filanco Дмитрий Шаров. По его словам, сегодня ЦОД самого легкого класса обойдется его создателям, даже если брать с серьезным запасом, менее $10 тыс. за стойку. Именно поэтому Filanco, начинавшая как хостер (бренд Hoster.ru), запустила под брендом Data House собственный дата-центр (на 40 стоек).
Собственно, в соответствии с традицией, пришедшей к нам из-за океана, затраты на строительство ЦОД принято считать из расчета на метр квадратный. «Себестоимость строительства метра площади дата-центра варьируется от $1,5 тыс. под телекоммуникационное оборудование до $3 тыс. за квадратный метр для банковских приложений», — сообщает Виталий Слизень. Подобное заявление главы потенциального федерального оператора дата-центров смутило заинтересованную общественность, так как заявленные цифры не согласуются с порядком цифр, установленном на рынке.
По мнению специалистов, не пожелавших назваться, ЦОДы класса «1» требуют вложений от $3 до $5 тыс. на квадратный метр; класса «2» — от $7 до $10 тыс. «Поэтому, чтобы уложиться в заявленные объемы инвестиций, «Синтерре», помимо административного ресурса, потребуются и другие козыри», — сказал представитель рынка.
Дата-центры более высокого класса стоят еще дороже. По оценке Сергея Лысакова, инвестиции в создание дата-центра класса «3» — $15-$20 тыс. на квадратный метр, в создание дата-центра класса «4» — от $25 тыс. Причем Сергей Лысаков отмечает, что дата-центров класса «4» в России пока нет. Впрочем, и в мире таких дата-центров не очень много. Принадлежащий Stack Group дата-центр «М1» относится к классу «3+», то есть он по ряду параметров соответствует требованиям, предъявляемым к ЦОДам класса «4».
ЦОД — черная коробочка
Дата-центры — бизнес, который строится при тотальном дефиците. Рынок испытывает нехватку услуг ЦОДов, а операторы дата-центров — пригодных помещений, каналов связи и энергоресурсов. Однако если в Москве можно говорить лишь о нехватке, то в России вообще рынка дата-центров просто нет.
«В настоящее время рынок коммерческих ЦОДов является очень концентрированным. Основной объем рынка сосредоточен в Москве — около 78%. На Санкт-Петербург приходится около 12% рынка и на другие регионы России — около 10%», — сообщает Виталий Слизень.
Казалось бы, с учетом относительно низкого уровня аренды и отсутствием дефицита промышленных площадей, рынок дата-центров в регионах должен стремительно расти. Однако этого не происходит. Более того, региональные компании практически не имеют возможности расположить свое оборудование в московских ЦОДах.
«Региональные компании и рады бы подключиться к московским дата-центрам, но отсутствуют каналы связи», — отмечает Роман Худорожков. Их недостаток — основная проблема высокотехнологичного бизнеса в регионах. Только в очень крупных городах можно говорить хоть о какой-то альтернативе и физическом резервировании. Даже в Подмосковье у операторов ЦОДов возникают эти проблемы.
Только в 2007 году операторы дата-центров массово пошли в регионы. Так, помимо программы «40х40», анонсированной ГК «Синтерра», еще целый ряд операторов заявил о намерении строить ЦОДы вне Москвы.
Например, Filanco приступила к строительству дата-центра в Петербурге. А Stack Group начала реализацию проекта, выходящего даже за рамки России. Так, помимо уже анонсированного дата-центра в городе Пущино, на общей площади 30 тыс. кв. м, оператор разместит более 5000 технологических стоек — компания в 2007 году приступает к строительству ЦОДов в Самаре, Петербурге и Киеве. Более того, продолжаются переговоры о возможности создания дата-центра Stack Group в Казахстане. Однако, как замечает представитель компании-интегратора «Инфосистемы Джет» Роман Худорожков, заказов на построение дата-центров в последнее время становится все больше, правда, пока нельзя сказать, что строятся сотни или даже десятки дата-центров в год. Пока все-таки это штучные решения. То есть следует признать, что отечественный рынок ЦОДов в самом начале пути. Отставание отечественного рынка от европейского и американского позволяет российским операторам «не изобретать велосипед», а использовать уже готовые решения.
Впрочем, будут ли востребованы в России решения, разработанные для конкурентных рынков, пока не вполне понятно. Так, например, один из основных разработчиков серверного оборудования для дата-центров SUN Microsystems создал ЦОД в стандартном 20-футовом (6х2,4х2,6) контейнере. Проект получил название BlackBox. Эта «Черная коробочка» почти не требует участия интегратора datadome.ru. Она монтируется на заводе и может быть доставлена, например, вертолетом. А разместить такой дата-центр можно прямо на крыше офисного небоскреба. Компания APC пошла еще дальше — предложила рынку ЦОД в автоприцепе.